中国人喜欢怎么买保险-2020-2021全球保险消费者研究报告(中国篇)

近日,ReMark发布了最新一版的《2020-2021全球保险消费者研究报告》,该研究报告基于对来自全球18个主要寿险市场的消费者进行的在线调查而得到的反馈,其中爱尔兰和瑞典是2020年研究中新纳入的国家。本次调研于2020年5月12日至20日进行,大多数国家在这一时期都处于封锁状态。

 

成熟型保险市场:加拿大、德国、日本、法国、澳大利亚、爱尔兰、瑞典、美国、英国、西班牙、韩国、马来西亚

 

成长型保险市场:中国、南非、印度、印尼、墨西哥、智利、马来西亚

 

在第七次全球保险消费者研究中,ReMark审视了人们对于人寿保险的看法,并探讨了影响消费者行为的价值观、优先考虑事项和习惯。可以明显地感受到疫情和经济下滑所带来的影响。在以前研究的基础上,深入探讨了2020年与消费者特别相关的三个主题:健康、身心健康和将数字化体验赋予人性化。

 

《2020-2021全球保险消费者研究报告》的完整版里并没有对中国受访者的情况进行具体描述,在此特将中国数据部分“挖”出来,分享给大家:

 

 

中国消费者调研样本概况

 

世代分布

沉默一代(75岁+)占比0.5%

婴儿潮一代(56-74岁)占比16.0%

X世代(40-55岁)占比32.7%

千禧一代(24-39岁)占比41.5%

Z世代(18-23岁)占比9.3%

 

受教育程度分布

14岁以前辍学占比0.9%;

14-16岁留学占比1.6%;

14-16岁辍学占比9.2%;

大学本科占比70.6%;

研究生学历占比10.2%;

职业资格占比5.8%;

不想说的占比1.6%。

 

就业情况分布

全职工作占比77.9%;

兼职工作(每周8-29小时)占比5.1%;

兼职工作(每周少于8小时)占比2.6%;

自雇占比1.7%;

半退休占比1.7%;

退休占比1.1%;

失业,正在找工作占比8.4%;

无报酬工作占比1.4%。

 

 

中国保险消费者市场概况

 

2020年,80.7%的中国受访者拥有某种寿险产品(其中,67.0%的受访者拥有终身寿险或定期寿险,50.9%的受访者拥有重大疾病保险,48.4%的受访者拥有退休基金和储蓄)。

 

84.6%的受访者对保险产品非常满意或满意,11.3%的受访者保持中立,4.1%的受访者非常不满意或不满意。

 

总体上2020年消费者对寿险产品的满意度在下降,特别是在年轻世代中,表达出来的不满更加明显。

 

表1:中国受访者的保险产品拥有率

 

终身寿险或定期寿险

重大疾病保险

退休基金和储蓄

沉默一代

100.00%

100.00%

100.00%

婴儿潮一代

46.80%

57.30%

32.30%

X世代

54.70%

66.20%

52.60%

千禧一代

51.30%

72.20%

54.0%

Z世代

40.00%

57.50%

28.80%

 

90.6%的中国受访者声称“新冠病毒”促使他们更加积极主动地管理自身健康;很多生活方式或行为的变化是永久性的。

 

图1:因“新冠病毒”引起生活方式发生改变的受访者占比

 

2020-2021全球保险消费者研究报告(中国受访者数据)

总体而言,来自成长型市场的受访者和年轻世代的受访者更有可能对保险价值的看法发生变化。

 

 

中国保单持有人的期望

 

了解消费者在购买保单时的期望至关重要。消费者最优先考虑的仍然是价格;但是,有证据证明,品牌声誉正变得越来越重要;在沟通中掌握适当的平衡也十分关键。

 

中国受访者购买寿险产品的重要考量因素

有竞争力的价格占比22.1%;

品牌声誉占比48.8%;

便捷的流程占比15.2%;

购买完成速度占比13.7%;

其它占比0.2%

 

2020年几乎所有市场所有年龄段的受访者都对完成保险购买流程的用时的要求更加宽松。

 

21.2%的中国受访者可接受的购买完成时间为1小时,53.7%可接受的购买完成时间为24小时之内,18.0%可接受的购买完成时间为48小时之内,7.1%的受访者可接受的购买完成时间为1周之内。

 

表2:中国的受访者可接受的购买完成时间

 

1小时之内

24小时之内

48小时之内

1周之内

沉默一代

40.00%

60.00%

婴儿潮一代

24.10%

41.60%

26.50%

7.80%

X世代

23.90%

54.90%

13.00%

8.30%

千禧一代

16.50%

57.50%

19.7%

6.00%

Z世代

26.80%

52.60%

14.40%

6.20%

 

图2:如何评估您的保险公司就以下方面与您联系的频率?

 

2020-2021全球保险消费者研究报告(中国受访者数据)

 

健康就是新财富

 

 

中国受访者认为健康生活在生活中有多重要?

45.7%的受访者认为非常重要;

46.7%的受访者认为重要;

6.3%的受访者认为一般;

2.3%的受访者认为不太重要或根本不重要。

 

非常重要

重要

一般

不太重要

Z世代

30.90%

50.50%

16.50%

2.10%

千禧一代

45.90%

46.60%

5.30%

2.20%

X世代

49.60%

45.10%

4.70%

0.60%

婴儿潮一代

46.40%

47.00%

6.00%

0.60%

沉默一代

20.00%

80.00%

 

中国受访者最希望改进的生活方式

加强锻炼占比46.7%;

改善睡眠占比22.5%;

没有想法的占比3.0%;

减轻压力占比12.3%;

更健康的饮食占比13.4%;

戒烟占比2.0%

 

中国受访者的日平均步数

5.6%的受访者每天少于2000步;

33.8%的受访者每天2000-5000步;

44.7%的受访者每天6000-1万步;

15.2%的受访者每天1万步以上;

0.7%的受访者没有统计步数。

 

少于2千步

2千-6千步

6千-1万步

1万步以上

不知道

Z世代

11.30%

43.30%

38.10%

7.20%

0.01%

千禧一代

2.80%

30.90%

50.60%

15.10%

0.70%

X世代

5.30%

31.00%

44.20%

18.90%

0.60%

婴儿潮一代

9.60%

36.10%

41.70%

11.40%

1.20%

沉默一代

20%

60.00%

20.00%

 

一般来说,早上醒来会感觉

10.0%的受访者总是感觉精力充沛;

38.6%的受访者经常感觉精力充沛;

32.9%的受访者没有特别感觉;

15.8%的受访者经常感觉疲惫;

2.6%的受访者总是感觉疲惫。

 

 

共享时代

 

人们对穿戴设备的接纳度持续稳步上升;这种增长很可能来自于那些去年声称打算购买的人,而今年打算购买可穿戴设备的人数有所减少这一事实也许表明该技术的普及程度可能正在趋于平稳。

 

2020年,42.5%的中国受访者拥有穿戴设备,39.8的受访者打算购买穿戴设备。

 

图3:通过体育锻炼换取保险公司的以下类型奖励的吸引力程度

 

2020-2021全球保险消费者研究报告(中国受访者数据)

今年使用健康促进应用程序来帮助自己保持健康的消费者数量,在各个市场和年龄段均大幅增加。

 

2020年,31.4%的中国受访者使用了健康促进应用程序。

 

年轻世代更容易接受数据共享的概念

64.1%的中国受访者希望共享穿戴设备数据以换取保费折扣;

84.3的受访者希望共享健康或穿戴设备信息以换取持续的财务或健康奖励;

77.2%的受访者希望电子健康记录以加快购买流程。

 

 

压力和健康管理

 

2020年,35.2%的中国受访者表示自己经常或总是感到有压力,较2019年同比下降了36.0%。在金钱方面的担忧仍然是最有可能造成压力的原因。

 

中国受访者导致压力的主要原因

25.6%来自财务问题;

30.4%来自工作问题;

14.0%来自家庭或人际关系问题;

30.0%来自健康问题

 

财务问题

工作问题

人际关系问题

健康问题

Z世代

27.80%

40.20%

18.60%

13.40%

千禧一代

29.20%

33.90%

11.10%

25.80%

X世代

22.70%

29.80%

13.00%

34.50%

婴儿潮一代

21.70%

18.10%

21.10%

39.20%

沉默一代

100.00%

 

49.0%的中国受访者打算购买保险来进行健康管理,48.2%选择了定期健康体检,而64.7%的受访者决定让自身变得更健康。

 

 

对保险公司敞开心扉

 

56.6%的中国受访者愿意在投保过程中披露心理健康问题。不同年龄组偏好的共享心理健康信息的方式不同,年轻一代更倾向于通过在线问卷调查的方式共享信息,年长群体则更倾向于与分支机构工作人员交谈。由于没有哪种共享信息的方式明显是消费者最喜欢的,因此,在为客户提供选择时需要谨慎。

 

投保过程中不愿披露心理健康问题的原因

32.9%的受访者担心数据安全性;

22.7%担心保险公司可能会区别对待他们;

22.2%担心保险公司可能会提高保费价格;

22.1%担心保险公司可能会问侵入式问题;

1.1%的受访者则是其它原因。

 

共享心理健康信息的偏好方式

完成在线问卷调查,占比39.5%;

致电给心理健康专家,占比26.7%;

与分支机构员工交谈,占比24.1%;

提交医疗健康记录,占比9.1%;

其它,占比0.7%。

 

 

数字化决策

 

对于某些人来说,使用线上服务可能是第一次;还有些人,也许只是出于必要,才不情愿地被“拖入”数字化世界。

 

66.6%的中国受访者声称他们现在更偏好线上或数字化服务。

 

对线上研究的态度

45.1%的受访者可能会使用互联网进行背景研究和购买;

25.3%仅会使用互联网进行背景研究;

21.1%会使用互联网进行背景研究和购买;

5.7%在流程的任何环节都不会使用互联网;

2.8%皆不是

 

互联网被广泛用于背景研究和购买人寿保险,但社交媒体对于消费者来说依然不是个有吸引力的选择。

 

对社交媒体的态度

40.3%的受访者会使用社交媒体进行背景研究和购买;

29.0%仅使用社交媒体进行背景研究;

17.4%会使用社交媒体进行背景研究和购买;

9.2%不会在流程的任何环节使用社交媒体;

4.0%皆不是。

 

 

非接触式,但人性化

 

尽管“新冠疫情”可能增加了人们对非接触式互动的意愿,但仍有证据表明,消费者仍渴望人与人之间的联系。

 

在所有市场和各个年龄段中,传统的信息来源,例如专业财务顾问和来自亲朋好友的建议,仍然是最受信任的信息来源。

 

研究寿险产品时最受信赖的信息来源

24.1%的受访者来自家人和朋友;

21.7%来自专业财务顾问;

19.3%来自保险代理人;

10.6%来自搜索引擎;

9.5%来自互联网比较网站;

9.4%来自社交媒体;

5.4%来自杂志和报纸。

 

购买人寿保险最信赖的渠道

17.7%的受访者来自独立财务顾问;

17.9%来自分支机构;

18.4%来自保险代理人;

9.8%来自在线搜索引擎;

14.2%来自保险公司网站;

12.6%来自电话、邮件、其它

 

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